Eerste plaat van The Commodores zonder Lionel Richie.
4 nummers worden gezongen door Walter Orange de drummer, 1 (de ballad Only You) door gitarist Thomas McClary en de overige 3 door de niet als groepslid genoemde Harold Hudson.
De funk is hier nu echt wel helemaal weg en dit is derhalve gewoon een soulplaat met disco-invloeden.
Echt geweldig wordt het allemaal nergens. Met deze plaat werd dan ook het dieptepunt in verkoopcijfers bereikt.
Vervelend klinkt het ook allemaal niet, maar er zijn geen uitschieters en de liedjes willen het hoofd niet in.
Hou het nog even op 2 sterren, zal hem nog een kans geven.