Een significante verbetering t.o.v. het debuut. De groep wilde niet in de bubblegum hoek gezet worden en kozen een andere producer. Dat wierp meteen vruchten af. De toon van het album is iets serieuzer en leverde met titelnumner ook nog een forse hit op. Echoes (Everybody's Talking) is natuurlijk van Harry Nilsson. De versie op dit album wordt gezongen door Malcolm Hale. Begin 1969 werd de song als eerbetoon aan de dan net overleden Hale als eerbetoon op single uitgebracht, zonder al te veel succes.