Een snel album van Merle Haggard & the Strangers. High on the hilltop duurt met 2.58 het langst. Merle heeft een veerkrachtige stem; hij is nog jong. Op zijn latere werk zoals Chicago Wind klinkt zijn stem bedaagder. 10 liedjes waren van eigen hand, 2 van anderen: High on the hilltop van Tommy Collins en This town is not big enough kwam van Anderson.Austin. The Strangers waren toen Roy Nichols gitaar, Ralph Mooney steel gitaar, George French piano, Jerry Ward bas en Eddie Burns drums. Bonnie Owens harmony vocals.
Een aantal studiomuzikanten waren ook van de partij, waaronder Glen Campbell, James Burton en Glen D Hardin.